Этот добрый и красочный мультфильм повествует зрителям о судьбе маленького коня по имени Элиот, живущего на Северном полюсе. Узнав об отставке самого знаменитого оленя Санта Клауса - Рудольфа и последующем о наборе новых кандидатов на его место, Элиот решил воплотить в жизнь свою давнюю мечту. С самого детства он желал стать частью Рождественского чуда и летать в оленей упряжке, развозя детям подарки. Вот только он не олень, а маленькая лошадка у которой нет самого главного оленьего атрибута - рогов. Но зато он полон решимости, стремлений и надежды на то, что усердные тренировки помогут ему победить в соревновании и попасть на службу к Санта Клаусу. Своими планами Элиот делиться с подругой и та решает помочь ему с тренировками и защитить от нападок надменных и заносчивых олений, считающих себя совершенством. Удастся ли маленькому мечтателю доказать всем вокруг, что он способен на большее? Ведь в канун праздника не редко случаются чудеса с теми, кто их так сильно желает.
